券商晨会精华:关注医疗器械国产化率提升机会

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券商晨会精华:关注医疗器械国产化率提升机会

发布日期:2024-05-20 14:32    点击次数:136

  财联社1月30日讯,昨日市场全天震荡调整,创业板指跌超3%再创调整新低,沪指冲高回落失守 2900点。沪深两市成交额8052亿,较上个交易日缩量 235亿。截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌2.06%,创业板指跌3.49%。北向资金全天净卖出5.92亿。美股高开高走,三大指数集体收涨。纳指涨1.12%,续创2022年1月以来新高;标普500指数涨 0.76%,道指涨0.59%。

  在今日的券商晨会上,中金公司认为,关注医疗器械国产化率提升机会;中信建投指出,未来跨境电商产业大有可为;国泰君安表示,关注低估值消费蓝筹股。

  中金公司:关注医疗器械海外出口及国产化率提升机会

  中金公司表示,关注海外出口,国产化率提升机会。国内医疗政策改革通常先药品,后耗材,再检测,过去几年创新药板块的主线投资思路可以为后续其他板块投资提供一定前瞻性指引。高等级医院国产创新药的提升与后几年不断提及的创新药出海,可能预示着在器械和检验板块后续几年,高等级医院的国产化率提升与优秀产品出口有望提速。叠加全球经济增长预期的不明朗,全球范围内无论是在中国本士、“一带一路国家”,物美价廉的中国制造可能更具性价比。我们认为这在国内市场即代表着国产化率有望提升、在海外即为出口提速的机会。

  国泰君安:关注低估值消费蓝筹股

  国泰君安认为,消费蓝筹股经历持续调整,部分优质个股已处于明显的超跌状态,呈现典型的低估值+高分红特征,防御属性和投资价值凸显,若2024年宏观经济超预期复苏,消费蓝筹股有望出现估值修复+盈利上行的戴维斯双击行情,重点推荐:低估值高分红标的。

  中信建投:未来跨境电商产业大有可为

  中信建投表示,跨境电商行业经历周期步入新阶段,国家政策大力支持。受疫情影响,20-22年跨境电商的需求与成本经历较大波动,海外的需求先后经历了“快增长和去库存”的周期,成本端受海运价格和广告成本高涨,20-22行业利润下行导致部分企业出清。从23年开始,跨境电商行业逐步进入“正轨”,一方面,由于海外需求在“去库存”阶段结束后随着Amazon等平台恢复而增长,同时行业的物流、广告成本也逐渐恢复到相对温和的水平,跨境电商行业的利润在需求增长与成本稳定的催化下逐步释放;另一方面,行业在经历周期之后,很多公司通过改变以往的经营策略或采用全新的模式应对海外的市场环境,如赛维通过降低海外仓备货降低库存风险、Temu采用了全新的全托管电商模式、大健云仓采用的“供应链前置”模式等;此外,跨境电商行业受到国家政策的大力支持,广度上跨境电商示范区已经遍及全国31个省份,深度上,从海外仓、进出口、退税等多个环节均有政策支持,目前国家比较出色的跨境电商示范区如广深、浙江等已经具备较大的产业规模。我们认为,未来跨境电商产业大有可为,平台端、供应链、物流端等领域将进一步繁荣。